TFAS Wealth, ein Beratungsunternehmen, hat sich mit dem Fintech-Unternehmen Aveni.ai zusammengetan, um künstliche Intelligenz-Lösungen in sein expandierendes Remote-Service-Angebot in Großbritannien zu integrieren. Die Investition in die KI-Technologie von Aveni soll die Qualitätssicherung und Compliance-Fähigkeiten unterstützen und wird voraussichtlich “signifikante Effizienz” für Berater schaffen. Die Technologie wird es TFAS Wealth ermöglichen, sein Remote-Beratungsplattform zu erweitern und dabei Risikomanagement und Aufsicht zu gewährleisten.
TFAS Wealth wird Avenis Kernprodukte – Aveni Detect und Aveni Assist – einsetzen, um die Produktivität der Berater zu steigern und Compliance-Workflows durch automatisierte Sicherheitsüberprüfungen zu optimieren, wodurch eine 90-minütige QA-Bewertung auf etwa 15 Minuten reduziert wird. Die Tools werden die Notwendigkeit für manuelle Notizen beseitigen und mehr Zeit für die Kundenbetreuung freigeben. Sie ermöglichen zudem eine erheblich verbesserte CRM-Verwaltung und die Möglichkeit, klientenspezifische Berichte und Nachbesprechungen innerhalb von Minuten nach Geschäftsgesprächen zu generieren, was die Verwaltungszeit um bis zu 75% reduzieren könnte.
Der CEO der TFAS Enterprises-Gruppe, Jeff Lange, betonte, dass die Partnerschaft die Qualität und Effizienz der Dienstleistungen des Unternehmens “signifikant verbessern” wird. Die Zusammenarbeit ermöglicht es TFAS Wealth, weiterhin die Grenzen der finanziellen Beratung auszuloten und sicherzustellen, dass die Kunden die bestmögliche Unterstützung erhalten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, während gleichzeitig die höchsten Standards in Bezug auf Compliance und operative Exzellenz aufrechterhalten werden.
Die COO von Aveni, Jamie Hunter, betonte, dass das Geschäftsmodell der finanziellen Beratung unter zunehmendem Druck steht, mehr für die Kunden zu leisten, während gleichzeitig ein spezifischer und datengetriebener Ansatz in Bezug auf Compliance und Qualitätssicherung deutlich erkennbar sein muss. Die strategische Partnerschaft zwischen Aveni und TFAS Wealth mit der Implementierung ihrer vertikal ausgerichteten automatisierten Compliance- und Workflow-Tools soll transformatorische Effizienzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette liefern.