SigFig, ein führender Anbieter von digitalen Wealth-Management-Lösungen, hat seine Engage-Plattform für Finanzberater mit neuen KI-Funktionalitäten verbessert. Die Plattform ist darauf ausgelegt, menschliche Expertise mit modernster Technologie zu vereinen und bietet eine Reihe von Tools, um die Effektivität von Finanzberatern und ihren Teams zu steigern. Die Engage-Plattform unterstützt entscheidende Aspekte der Berater-Kunden-Beziehung und gewährleistet interaktivere und effizientere digitale Erlebnisse. Sie umfasst nun KI-gesteuerte Funktionen wie Smart Tips, die Echtzeit-In-Meeting-Anweisungen und anpassbare Empfehlungen bieten, um neue Wachstumschancen zu entdecken. Darüber hinaus präsentiert sie proaktiv die relevantesten Inhalte, Tools, Dokumente und Workflows während der Diskussionen.
Um die Arbeitsabläufe von Beratern weiter zu optimieren, automatisiert die Plattform die Erstellung von Transkripten, Meeting-Zusammenfassungen und Post-Meeting-Notizen. Diese Automatisierung ermöglicht es Beratern, mehr Zeit für Kundenbeziehungen aufzuwenden, anstatt sich mit administrativen Aufgaben zu beschäftigen. Mike Sha, Gründer und CEO von SigFig, betonte: „KI hat das Potenzial, die Produktivität und Effektivität von Finanzberatern dramatisch zu steigern. Wir wissen, dass Berater in der Lage sein müssen, sich auf die Pflege von bedeutsamen Beziehungen zu ihren Kunden zu konzentrieren, ihre Pain Points und Ziele wirklich zu verstehen. Engage fungiert als Hub, um reichere, persönlicher gestaltete Kundenerlebnisse zu schaffen, indem es sich um jene zeitaufwändigen, aber notwendigen administrativen Aufgaben kümmert, sodass Berater genau das tun können.“
Engage erhöht seinen Nutzen durch nahtlose Integration mit häufig verwendeten Systemen wie Salesforce, Docusign, Microsoft und Google. Die CRM-Integration der Plattform bietet eine bidirektionale Datensynchronisierung, die es Beratern nicht nur ermöglicht, Kundendaten innerhalb von Engage zu betrachten, sondern auch Salesforce mit Meeting-Notizen, Kundeninformationen und Follow-ups zu aktualisieren. Diese Integration ist entscheidend, um den Verkaufsprozess zu beschleunigen und die Konvertierungsraten von Kunden zu verbessern. Die Plattform fördert eine kooperative Umgebung, in der Kunden aktiv am Finanzberatungsprozess teilnehmen können. Diese Zusammenarbeit unterstützt die finanzielle Gesundheit der Kunden und vertieft das Verständnis von Beratern für individuelle finanzielle Situationen. SigFig hat eine Vielzahl von anpassbaren Modulen entwickelt, die verschiedene Aspekte von Finanzdienstleistungen abdecken, wie z.B. die Kundengewinnung, die Ruhestandsplanung, die Kontoeröffnung und die jährlichen Überprüfungen. Bleiben Sie hier auf dem neuesten Stand der FinTech-Nachrichten. Copyright © 2024 FinTech Global Investors.