Jahrhundertelang war das größte Ziel der Wissenschaft die Alchemie – Blei in Gold zu verwandeln. Tatsächlich ist dies in der Atomphysik möglich und wird als Transmutation bezeichnet. Bombardiere Quecksilber mit Neutronen in einem Atomreaktor oder Teilchenbeschleuniger… und voilà! Gold.
Heute sind wir dank Künstlicher Intelligenz möglicherweise Zeugen der größten Transmutation in der Geschichte. Software wird zu Arbeit. Es ist das neue E=MC2. Kapital kauft Kaffee, Ingenieure und GPUs. Dabei entsteht Code, der die Rolle der Arbeit übernimmt. Dies wird sowohl bestehende Softwaremärkte erweitern als auch viele neue Softwaremärkte schaffen, in denen die Preise pro Sitzplatz nie zu einem großen Ergebnis führten.
Historisch gesehen digitalisierte viel Software eine Offline-Form der Speicherung, brachte sie in eine Datenbank und bot dann einem Endbenutzer, der wahrscheinlich kein SQL kannte, einen zugänglichen, berechtigungsfähigen Front-End mit den Geschwindigkeitsvorteilen eines digitalisierten, vernetzten Mediums.
PeopleSoft und dann Workday digitalisierten den HR-Akten Schrank.
Zendesk digitalisierte altmodische Support “Tickets”.
Quicken und Quickbooks digitalisierten altmodische Kontenbücher.
Epic und Cerner digitalisierten Gesundheitsakten.
Salesforce digitalisierte das Adressbuch und die Tafel-Pipeline.
E-Mail digitalisierte, nun ja, Post!
Statt dass Bill der HR-Sachbearbeiter oder Sally der Buchhaltungssachbearbeiter buchstäblich die Akten aus dem Aktenschrank holt, sorgen William und Sarah in der IT jetzt dafür, dass alle in HR oder Buchhaltung ordnungsgemäß ausgestattet sind und Zugang zum System haben. Aber die Anzahl der Buchhaltungs- und HR-Mitarbeiter bleibt gleich.
Jetzt aber – und das ist die große Veränderung – müssen die “Nutzer” des digitalisierten Aktenschrankes keine Menschen mehr sein.
Lassen Sie uns die Preisgestaltung von Zendesk ansehen:
Es gibt derzeit eine riesige Chance für alle “digitalisierten Aktenschrank”-Unternehmen – Intuit, Workday, Zendesk, usw. – jetzt für “quasi Menschen” zu berechnen, um die Menschen zu ersetzen oder zu ergänzen, die in der Vergangenheit auf die Akten zugegriffen und darauf reagiert haben. Dies wird wahrscheinlich größere Änderungen an historischen “pro Sitzplatz”-Preismodellen erfordern, da ein Unternehmen weniger Plätze benötigen wird (wenn überhaupt!), da das System…selbstständig handelt oder sogar Menschen befähigt, 10 Mal produktiver zu sein.
Workday könnte für HR-Gespräche berechnen. Intuit könnte für den Versand von Mahnbriefen bei überfälligen Forderungen berechnen. Epic könnte für eine Nachuntersuchung nach einem Termin berechnen. Salesforce könnte für den, nun ja, Verkauf berechnen.
Das bedeutet nicht das Ende der Büroarbeit – ganz im Gegenteil, KI wird wahrscheinlich neue “KI-Jobs” schaffen, die mit menschlichen Kosten oder episodischer Nachfrage einfach nicht möglich waren. Es gibt ein populäres Sprichwort in der Wirtschaft: “Das Heilmittel gegen hohe Preise sind hohe Preise.” Das bedeutet: Wenn der Preis für ein Produkt steigt, entscheiden sich mehr Hersteller dafür, es herzustellen (oder bestehende Hersteller produzieren mehr), was das Angebot erhöht und damit den Preis senkt. Im Falle hochqualifizierter Arbeitskräfte gibt es jedoch einfach zu viel Verzögerung. Wenn Krankenschwestern morgen 5 Mal mehr bezahlt würden, könnte dies die Angebotsmenge morgen überhaupt nicht spürbar verändern (vielleicht würden einige pensionierte Krankenschwestern wieder arbeiten!), aber es könnte dazu führen, dass mehr Menschen in die Krankenpflegeschule gehen und in 3 Jahren absolvieren. 3 Jahre. Was ist, wenn plötzlich ein Schub an Krankenschwestern benötigt wird…morgen?
Für andere Berufe erfolgt die Ausbildung “on the job” und es ist einfach unmöglich, die Ausbildungszeit mit den Schwankungen des Geschäfts in Einklang zu bringen. Die Hypothekenzinsen sanken 2021, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Kreditmaklern führte…der plötzlich endete, als die Zinsen stiegen. Delta Airlines benötigte wahrscheinlich zehntausende geschulter Support-Mitarbeiter nach dem Crowdstrike-Desaster. Der fünft am schnellsten wachsende Beruf in den USA in den letzten 20 Jahren ist “Compliance-Beauftragter”, wo wiederum Ausbildung (und nicht nur Löhne!) zu Engpässen führen. KI wird immer zur Arbeit erscheinen, kann sofort geschult werden und wird glücklich die “Marktlücke” füllen, die entsteht, wenn nur gelegentlich oder episodenhaft hohe Fachkenntnisse benötigt werden. Warum zur Schule gehen oder jahrelang etwas lernen, wenn Ihre Fähigkeiten nur zweimal im Jahr benötigt werden? KI hat dieses Problem nicht.
Aus der Perspektive des Risikokapitals, wo fast jedes Unternehmen ein überzeugendes “Warum Jetzt” hat (wenn es eine so gute Idee war, warum hat es vorher nicht funktioniert?), würde ich gerne denken, dass es drei Äras der Cloud-Software gibt:
Die Original-Cloud-Ära (~1999-2007), als Märkte groß genug für reine Software waren, die weitgehend lokale Software verdrängte. Zu dieser Zeit entstanden Spieler wie Salesforce, NetSuite, Veeva, Hubspot usw.
Die Finanzdienstleistungs-unterstützte Cloud-Ära (~2010-heute), als die Märkte groß genug wurden mit eingebetteten Zahlungen, Krediten und anderen “fintech”-Erweiterungen. Zum Beispiel war der Softwaremarkt für Restaurants klein, aber der “Software-Zahlungs”-Markt für Restaurants ist groß – daher Toast (gegründet 2012). Der Softwaremarkt für HLK-Installateure war klein, aber der “Software + Zahlungen”-Markt ist groß – daher ServiceTitan (gegründet 2012) usw.
Die “KI-unterstützten Ergebnisse” Cloud-Ära (Heute – ), als der Softwaremarkt klein war, weil Arbeitskosten das Hauptkosten- und Softwarebedürfnis darstellten – der digitale Aktenschrank – relativ klein oder generisch war. Der Softwareanbieter vieler Professionen ist nur Excel und Word, im Gegensatz zu spezialisierten Werkzeugen.
Das heißt nicht, dass die einzigen KI-Erfolge “völlig neue” Kategorien sein werden. Wie oft der Fall ist, im Kampf zwischen Vertrieb und Innovation, ist Vertrieb der Standardgewinner – und bestehende Softwareunternehmen haben Vertrieb. Insbesondere jetzt, im Jahr 2024, in dem KI die oberste Priorität für praktisch jedes Softwareunternehmen und jeden Endkunden ist. Im Jahr 2007 hielten die meisten CEOs das iPhone für dumm (keine Tastatur!) und dachten, Blackberry sei besser. Im Jahr 1996 hielten die meisten Einzelhandels-CEOs das Internet für ein Spielzeug, eine Modeerscheinung, und sicherlich würden die Leute nicht Sachen über einen Webbrowser kaufen. Das ermöglichte es neuen Unternehmen, diese Lücke zu füllen. Im Jahr 2024 ist es praktisch unmöglich, einen CEO zu finden, der KI für eine schlechte Idee hält.
Es wird effektiv drei Arten von Ursprüngen und Ergebnissen für KI-Softwareunternehmen geben:
KI-Tools, die auf bestehender Software laufen (denken Sie an automatische Besprechungsnotizen für Zoom-Besprechungen)
KI-Tools, die auf bestehender Software laufen und eine Chance haben, diese bestehende Software zu verdrängen (denken Sie an Besprechungsnotizen für Zoom-Besprechungen…wo das Unternehmen dann Videokonferenzen entwickelt und Sie überzeugt, Zoom zu meiden)
KI-Tools, die sich in Arbeit verwandeln – eine völlig neue Kategorie, die bislang von Software unberührt geblieben ist (denken Sie daran: die Software führt das Meeting für Sie durch!)
Plattformwechsel haben immer die ersten beiden ermöglicht (Internetversionen von X, mobile Versionen von X, Cloud-Versionen von X). Aber das Spannendste an der KI-Revolution ist, dass der Unternehmenssoftwaremarkt – der mit jährlichen Ausgaben von rund 300 Milliarden Dollar bereits groß aussieht – im Vergleich zum Markt für Büroangestellte, der viele Billionen Dollar pro Jahr umfasst, unbedeutend ist. Deshalb haben viele der am schnellsten wachsenden Unternehmen, die wir sehen, die “bekannten Unbekannten” von teuren vorhandenen Dienstleistungen aufgegriffen und preiswerte Produkte (entwickelt von KI) für die Massen geliefert.
Und wir stehen erst am Anfang davon, dass Software Arbeit verschlingt – und ergänzt.