Der Technologiesektor steht im Mittelpunkt, da das führende KI-Unternehmen Nvidia (NVDA) am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen wird. Mit wachsenden Erwartungen hinsichtlich KI im gesamten Technologiesektor, sind Investoren gespannt darauf zu sehen, wann Unternehmen Renditen auf ihre Investitionen sehen werden. RBC Capital Markets Managing Director für Software-Eigenkapitalforschung Rishi Jaluri schließt sich der Diskussion über seinen Ausblick auf den Technologiesektor und die KI-Erwartungen bei Catalysts an.
Jaluria glaubt, dass es “wirklich knifflig” sein wird, kurzfristige Renditen auf KI-Investitionen zu sehen. Er argumentiert jedoch, dass es für diese Unternehmen besser ist, über als unter zu investieren, indem er feststellt: “Dies ist wirklich ein technologischer Wandel von generationenweitem Ausmaß”, und betont, dass Investoren Geduld haben müssen. Trotz der allgemeinen Vorsicht identifiziert Jaluria nur ein Unternehmen, von dem er glaubt, dass es in den nächsten zwölf Monaten signifikant Generative KI monetarisieren wird: Microsoft (MSFT).
Er nennt drei Schlüsselfaktoren, die für Microsoft für das Wachstum der KI notwendig sind. Erstens muss das Unternehmen den Investoren beschleunigung zeigen oder wie KI im Azure-Geschäft aussehen könnte, ohne Kapazitätsbeschränkungen. Zweitens müssen andere Softwareunternehmen KI-Module entwickeln, da Microsoft von diesem Ökosystemwachstum profitieren wird. Schließlich betont Jaluria die Bedeutung “tatsächlicher Nutzung und Annahme von KI im Portfolio von Microsoft außerhalb der Azure-Linie”. Für weitere Experteneinblicke und die neuesten Marktbewegungen klicken Sie hier, um diese vollständige Episode von Catalysts anzusehen.